Cycle de vie / Règles de gestion #
Quand une proposition commerciale est crée, elle l’est à l’état brouillon. Puis elle est validée. Elle peut alors ensuite être close à l’état soit « signé » (le client l’a accepté), soit « refusé ».
Une proposition commerciale pourra ensuite être convertie en facture ou en commande, soit manuellement, soit automatiquement.
Créer une proposition commerciale #
La création d’une proposition commerciale se fait soit à partir d’un tiers. Ce tiers doit être défini comme « Client » ou comme « Prospect », soit depuis le Menu :
- Dans le 1er ca, aller sur l’onglet « Client » ou « Prospect » de la fiche Tiers concernée. Cliquer sur le bouton « Créer proposition ».
- Dans le 2ème cas, Menu < Commerce < Propositions commerciales < Nouvelle proposition
Suivez ensuite les indications pour créer une proposition brouillon. Lorsque le brouillon a été créé, vous pouvez ajouter les produits ou les services et ensuite la valider.
Modèle de documents #
Il est possible de créer une multitude de modèle de document avec Dolibarr. Dans notre cas, il existe 2 modèles de proposition commerciale :
- Standard : Uniquement le devis
- Standard_CDV : Devis avec les conditions générales de vente attachées au document
Lorsque vous créez votre brouillon, le modèle peut être sélectionné. Vous pouvez également le générer dans la partie » « fichiers joints » sous la liste des articles de votre proposition commerciale.
Clôture d’une proposition commerciale #
Une proposition est fermée lorsqu’elle est définie sur « Refusé ». Si la proposition est définie sur « Signée » lorsque le client a donné son accord, le prospect attaché est automatiquement défini comme client s’il n’est pas déjà client. Ensuite, vous devez décider du moment où la proposition sera clôturée. Une fois qu’une commande a été créée ou une fois qu’une facture a été créée.
